Spring videre til hovedindholdet

Sådan tilføjes og administreres klienter i formularsektionen

Opdateret i går

I fanen 'Mine kunder' kan du tilføje nye kunder, se din kundeliste og administrere eksisterende. Hvis du bruger ruteplanlægning, vil din kundeliste automatisk synkronisere med din ruteplanlægningsdatabase.

Tilføj en ny kunde

For at tilføje en ny kunde:

  1. Gå til

    'Formularer' og skift til fanen 'Mine kunder'.

  2. Klik på TILFØJ EN NY KUNDE for at oprette en ny kundeprofil.

  3. Indtast de nødvendige kundedetaljer, såsom navn og adresse (kan vælge placering på et kort). ​

  4. Valgfrit, kan du tilføje kontaktinformation og indstille en arbejdstid for kunden. ​

  5. Klik på GEM for at tilføje kunden til listen.


Rediger eller slet klient

For at redigere eller slette en eksisterende klient:

  1. Gå til

    'Formularer' og skift til fanen 'Mine klienter'. ​

  2. Brug søgefeltet eller filtermulighederne til at finde den klient, du har brug for, og derefter enten:

    • For at redigere en klient, klik på blyantikonet

      ved siden af dem, opdater klientinformationen efter behov og klik på GEM.

    • For at slette en klient, klik på skraldespandsikonet

      og bekræft sletningen.

Besvarede dette dit spørgsmål?