For at optimere processen med adresseindtastning er det muligt at vedligeholde klientdatabasen.
Alle relevante oplysninger om klienten, herunder adresse, telefon, Worktime og andre data, vil automatisk blive tilføjet til ordren baseret på de oplysninger, der vedligeholdes i Mine klienter-databasen. Denne database er også synkroniseret med Forms løsningen.
📘 En ny klient skal oprettes for hver adresse på klienten. Platformen understøtter kun ét niveau af adressehierarki.
En records unikhed defineres af klientens navn. Derfor anbefales det at dobbelttjekke eksistensen af en klients adressepost, før en ny indtastes, for at undgå oprettelse af lignende poster.
Tilføj en ny klient
I Ruteplanlægning, gå til fanen Mine klienter. Klik på knappen Tilføj en ny klient øverst til højre for at åbne formularen til oprettelse af en ny klient. Indtast alle nødvendige oplysninger.
📘 Worktime-data indtastet for en kunde vil blive taget i betragtning, når ruteplanlægning og optimering udføres for at sikre, at kundens adresse nås på de tilladte hverdage og inden for den tilladte tidsramme. Men hvis tidlig ankomst er uundgåelig, vil det resultere i ventetid for Få et uforpligtende tilbud på kundens definerede placering.
Rediger en eksisterende klient
For at redigere en klient skal du klikke på redigeringsknappen. En klientformular åbnes i et nyt vindue. Skift oplysninger og klik GEM.
Slet en klient
Tryk på Slet knappen. Bekræftelsesvinduet vises. Bekræft eller annuller dine handlinger.
Sorter klienter på listen
Vælg klienter efter land, postnummer og/eller by.
For at annullere filtrene, klik på Nulstil.
Sorter klientlisten efter ID, klient, adresse, telefon eller e-mail.
Rediger klienttabelens listevisning
Listevisningen kan ændres for at vise nødvendige kolonner. Klik på tandhjulsikonet, og aktiver de ønskede kolonner.