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Cómo agregar y gestionar clientes desde la sección de Formularios

Actualizado hace más de una semana

En la pestaña 'Mis Clientes', puede añadir nuevos clientes, ver su lista de clientes y gestionar los existentes. Si utiliza la planificación de rutas, su lista de clientes se sincronizará automáticamente con su base de datos de planificación de rutas.


Añadir un nuevo cliente

Para añadir un nuevo cliente:

  1. Vaya a 'Formularios' y cambie a la pestaña 'Mis clientes'.

  2. Haga clic en AÑADIR UN NUEVO CLIENTE para crear un nuevo perfil de cliente.

  3. Ingrese los datos requeridos del cliente, como nombre y dirección (puede seleccionar la ubicación en un mapa). ​

  4. Opcionalmente, puede añadir información de contacto y establecer un horario de trabajo para el cliente. ​

  5. Haga click en GUARDAR para añadir el cliente a la lista.


Editar o eliminar cliente

Para editar o eliminar un cliente existente:

  1. Vaya a 'Formularios' y cambie a la pestaña 'Mis clientes'. ​

  2. Use la barra de búsqueda o las opciones de filtro para encontrar el cliente que necesita y luego:

    • Para editar un cliente, haga click en el icono de lápiz junto a él, actualice la información del cliente según sea necesario y haga click en GUARDAR.

    • Para eliminar un cliente, haga click en el icono de papelera y confirme la eliminación.

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