Para proporcionar una automatización parcial del proceso de planificación de rutas, es posible importar información de direcciones/pedidos que se prepara en el sistema de terceros utilizando la función de importación de direcciones.
En primer lugar, la lista de direcciones debe prepararse. La plataforma garantizará el análisis y la validación de los datos del archivo antes de que se finalice la importación. Dependiendo de los datos proporcionados en el archivo importado, las direcciones se añadirán a la plataforma como:
Pedidos no asignados, si no se especifica ningún vehículo/conductor en el archivo;
Pedidos asignados a un vehículo/conductor, si se especifican datos relevantes en el archivo.
📘 Para los registros de archivo con vehículo/conductor especificado, se creará una única ruta por importación para cada vehículo/conductor listado en el archivo importado con pedidos únicos o múltiples, dependiendo de los datos especificados en el archivo.
La plataforma admite la importación de formatos de archivo .xls, .xlsx y .csv.
Importar un archivo
El archivo de importación representa una lista de direcciones y su información. Cada dirección se introduce en una celda separada de una columna.
La información más esencial en el archivo de importación es la dirección. Todos los demás campos de datos son opcionales y se pueden utilizar según la capacidad del sistema de terceros desde el cual se exportan los datos.
Haga click en IMPORTAR para subir el archivo de direcciones. Puede utilizar el archivo de muestra proporcionado para todos los usuarios de la plataforma.
Después de que el archivo sea subido, modifique el número de conteo de la fila desde la cual se debe iniciar la importación de datos:
Excluya la fila con los títulos de las columnas de la importación;
Incluya solo las últimas líneas de un archivo en caso de que se mantenga un solo archivo para todos los registros de direcciones y las direcciones no planificadas se ingresen en las últimas filas del archivo.
Haga click en ANALIZAR ARCHIVO y espere la confirmación de la importación exitosa del archivo.
📘 Si la plataforma no es compatible con el formato del archivo subido, se mostrará un mensaje de advertencia relevante en su lugar.
Analizar y Validar un Archivo
Después de importar el archivo, es posible editar cualquier celda en la lista de importación de direcciones haciendo click en el registro deseado.
Si no se especifica la asignación al vehículo/conductor, la dirección se importará como no asignada.
Si no se especifica el ID/nombre del pedido, se creará un pedido con un ID generado automáticamente al importar los datos para incluir todas las direcciones sin un ID/nombre de pedido especificado. Si se especifica, se crearán los pedidos relevantes en la plataforma en consecuencia, para que las direcciones del archivo importado se atribuyan al pedido correcto.
Si no se especifica un tipo de dirección, la plataforma lo tratará como una dirección de visita.
🔔 Los tipos de recogida y entrega se pueden especificar para pedidos con el campo ID/Nombre de pedido rellenado en el archivo de origen. De lo contrario, las filas relevantes no pasarán la validación.
📘 Si los datos de nombre de cliente, notas adicionales, correo electrónico y teléfono se introducen en el archivo importado, entonces, además de crear un pedido, se creará un registro relevante en la base de datos de Mis clientes al importar el archivo.
Después de que los nombres de columna estén configurados y se realicen las modificaciones deseadas en los datos importables, haga click en IMPORTAR y la plataforma ejecutará la validación de datos.
La validación de datos falla en caso de que haya errores. Puede haber una dirección incorrecta que no se pueda validar contra la base de datos de direcciones, un nombre incorrecto o inexistente de un Vehículo o Conductor, u otros errores. En caso de que la validación falle, las filas relevantes se resaltarán en rosa. El color de fuente de los valores de celda con datos que no pasaron la validación es rojo.
📘 La importación de direcciones no se puede completar hasta que se corrijan todos los errores encontrados durante la validación.
El proceso de validación se puede repetir tantas veces como sea necesario para encontrar y corregir todos los errores en los datos destinados a la importación.
Confirmar importación de archivo
Si el proceso de importación es exitoso (sin errores de validación), después de hacer click en IMPORTAR los datos se integrarán en la plataforma.
Las direcciones importadas se muestran en consecuencia, ya sea en la pestaña de Pedidos sin asignar o en la pestaña de Planificación de rutas para el Vehículo o conductor específico.