Mine põhisisu juurde

Kuidas lisada ja hallata kliente Vormide jaotises

Värskendatud eile

Vahekaardil 'Minu kliendid' saate lisada uusi kliente, vaadata oma klientide nimekirja ja hallata olemasolevaid. Kui kasutate maršruutide planeerimist, sünkroonitakse teie klientide nimekiri automaatselt teie maršruutide planeerimise andmebaasiga.

Lisa uus klient

Uue kliendi lisamiseks:

  1. Minge

    'Vormid' ja lülituge vahekaardile 'Minu kliendid'.

  2. Klõpsake LISA UUS KLIENT, et luua uus kliendiprofiil.

  3. Sisestage vajalikud kliendi andmed, nagu nimi ja aadress (saab valida asukoha kaardil). ​

  4. Valikuliselt saate lisada kontaktandmed ja määrata kliendi tööaeg. ​

  5. Klõpsake SALVESTA, et lisada klient nimekirja.


Kliendi muutmine või kustutamine

Olemasoleva kliendi muutmiseks või kustutamiseks:

  1. Mine

    'Vormid' ja lülitu 'Minu kliendid' vahekaardile. ​

  2. Kasutage otsinguriba või filtreerimisvõimalusi, et leida vajalik klient ja seejärel:

    • Kliendi muutmiseks klõpsake pliiatsi ikooni

      tema kõrval, uuendage kliendi teavet vastavalt vajadusele ja klõpsake SALVESTA.

    • Kliendi kustutamiseks klõpsake prügikasti ikooni

      ja kinnitage kustutamine.

Kas see vastas teie küsimusele?