Siirry pääsisältöön

Kuinka lisätä ja hallita asiakkaita Lomakkeet-osiossa

Päivitetty yli 2 kuukautta sitten

Välilehdessä 'Omat asiakkaat' voit lisätä uusia asiakkaita, tarkastella asiakaslistaasi ja hallita olemassa olevia asiakkaita. Jos käytät reittisuunnittelua, asiakaslistasi synkronoituu automaattisesti reittisuunnittelutietokannan kanssa.

Lisää uusi asiakas

Lisätäksesi uuden asiakkaan:

  1. Siirry kohtaan

    'Lomakkeet' ja vaihda 'Omat asiakkaat' välilehteen.
    ​

  2. Klikkaa LISÄÄ UUSI ASIAKAS luodaksesi uuden asiakasprofiilin.
    ​

  3. Syötä tarvittavat asiakastiedot, kuten nimi ja osoite (voit valita sijainnin kartalta). ​
    ​

  4. Halutessasi, voit lisätä yhteystiedot ja asettaa asiakkaalle työajan. ​
    ​

  5. Klikkaa TALLENNA lisätäksesi asiakas listaan.

Muokkaa tai poista asiakas

Muokataksesi tai poistaaksesi olemassa olevan asiakkaan:

  1. Siirry kohtaan

    'Lomakkeet' ja vaihda 'Omat asiakkaat' välilehdelle. ​
    ​

  2. Käytä hakupalkkia tai suodatusvaihtoehtoja löytääksesi tarvitsemasi asiakas, ja sitten joko:
    ​

    • Jos haluat muokata asiakasta, klikkaa kynäikonia

      asiakkaan vieressä, päivitä asiakastiedot tarpeen mukaan ja klikkaa TALLENNA.
      ​

    • Jos haluat poistaa asiakkaan, klikkaa roskakori-ikonia

      ja vahvista poisto.

Vastasiko tämä kysymykseesi?