Osoitteen syöttöprosessin optimoimiseksi on mahdollista ylläpitää asiakastietokantaa.
Kaikki asiakkaaseen liittyvät tiedot, mukaan lukien sen osoite, puhelinnumero, työajat ja muut tiedot, lisätään automaattisesti tilaukseen perustuen Omat asiakkaat -tietokantaan tallennettuihin tietoihin. Tämä tietokanta synkronoidaan myös Lomakkeet -ratkaisun kanssa.
📘 Uusi asiakas on luotava asiakkaan jokaiselle osoitteelle. Alusta tukee vain yhtä osoitehierarkian tasoa.
Tietueen yksilöllisyys määräytyy asiakkaan nimen perusteella. Sen vuoksi on suositeltavaa tarkistaa asiakkaan osoitetietueen olemassaolo ennen uuden syöttämistä. Näin vältät samankaltaisten tietueiden luomisen.
Lisää uusi asiakas
Siirry Reittisuunnitteluun, Omat asiakkaat -välilehdelle. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Lisää uusi asiakas -painiketta avataksesi lomakkeen uuden asiakkaan luomista varten. Syötä kaikki tarvittavat tiedot.
📘 Asiakkaalle syötetyt työajat otetaan huomioon reittisuunnittelussa ja optimoinnissa. Näin varmistetaan, että asiakkaan osoitteeseen saavutaan sallittuina arkipäivinä ja sallitun aikakehyksen sisällä. Jos aikainen saapuminen on kuitenkin väistämätöntä, se johtaa kuljettajan odotusaikaan asiakkaan määrittelemässä paikassa.
Muokkaa olemassa olevaa asiakasta
Muokataksesi asiakasta napsauta muokkauspainiketta. Asiakaslomake avautuu uuteen ikkunaan. Muuta tietoja ja napsauta TALLENNA.
Poista asiakas
Paina Poista-painiketta. Vahvistusikkuna ilmestyy. Vahvista tai peru toimesi.
Lajittele asiakkaat luettelossa
Valitse asiakkaat maan, postinumeron ja/tai kaupungin mukaan.
Suodattimien peruuttamiseksi napsauta Nollaa.
Lajittele asiakasluettelo tunnuksen, asiakkaan, osoitteen, puhelimen tai sähköpostin mukaan.
Muokkaa asiakastaulukon luettelonäkymää
Luettelonäkymää voi muokata näyttämään tarvittavat sarakkeet. Napsauta rataskuvaketta ja ota haluamasi sarakkeet käyttöön.