Cilnē "Mani klienti" iespējams pievienot jaunus klientus, skatīt esošo klientu sarakstu un pārvaldīt viņu datus. Ja izmanto Maršrutu plānošanas risinājumu, klientu saraksts automātiski sinhronizējas ar maršrutu plānošanas datu bāzi.
Pievienot jaunu klientu
Lai pievienotu jaunu klientu:
Dodies uz
Veidlapu moduli un atver cilni "Mani klienti".
Noklikšķini uz Pievienot jaunu klientu, lai izveidotu jaunu klienta ierakstu.
Ievadi nepieciešamo klienta informāciju, piemēram, nosaukumu un adresi (adresi var atzīmēt arī kartē).
Pēc izvēles pievieno arī kontakta informāciju un klienta darba laiku.
.gif?expires=1745163000&signature=f2463f0090fe83955309d20e9b824d68dff89a3b4d11d49dd5c470bfa86d05c8&req=0tFnzV74pDRk2hL085ZhoVKRaUPmS0RCyuLYWThKpe621IJklmANv3DbT8fW%0AmA%3D%3D%0A)
Noklikšķini uz Saglabāt, lai pievienotu klientu sarakstam.
Labot vai dzēst klientu
Lai labotu vai dzēstu esošu klientu:
Dodies uz
Veidlapu moduli un atver cilni "Mani klienti".
Izmanto meklēšanu vai filtrus, lai atrastu vajadzīgo klientu, un tad:
Lai labotu klienta informāciju, noklikšķini uz zīmuļa ikonas
, veic nepieciešamās izmaiņas un noklikšķini uz Saglabāt.
Lai dzēstu klientu, noklikšķini uz miskastes ikonas
un apstiprini dzēšanu.
