К основному содержимому

Как добавить и управлять клиентами в решении "Бланки"?

Во вкладке "Мои клиенты" можно добавлять новых клиентов, просматривать список уже существующих и управлять их данными. Если ты используешь решение "Планирование маршрута", список клиентов автоматически синхронизируется с данным решением.

Добавить нового клиента

Чтобы добавить нового клиента:

  1. Перейди в Бланки → Мои клиенты.
    ​

  2. Нажми на ДОБАВИТЬ НОВОГО КЛИЕНТА, чтобы создать новый профиль клиента.
    ​

  3. Введи необходимую информацию — название, адрес (можно выбрать местоположение на карте). ​
    ​

  4. При желании добавь контактную информацию и рабочее время клиента.
    ​

  5. Нажми на СОХРАНИТЬ, чтобы добавить клиента в список.

Редактировать или удалить клиента

Чтобы отредактировать или удалить существующего клиента:

  1. Перейди в Бланки → Мои клиенты.
    ​

  2. С помощью поиска или фильтров найди нужного клиента, затем:

    • Чтобы отредактировать данные клиента, нажми на значок карандаша рядом с ним, обнови информацию о клиенте и нажми СОХРАНИТЬ.
      ​

    • Чтобы удалить клиента, нажми на значок корзины и подтверди удаление.

Нашли ответ на свой вопрос?