I fliken 'Mina kunder' kan du lägga till nya kunder, visa din kundlista och hantera befintliga. Om du använder ruttplanering kommer din kundlista automatiskt att synkroniseras med din ruttplaneringsdatabas.
Lägg till en ny kund
För att lägga till en ny kund:
Gå till
'Formulär' och byt till fliken 'Mina kunder'.
Klicka på LÄGG TILL EN NY KUND för att skapa en ny kundprofil.
Ange de nödvändiga kunduppgifterna, såsom namn och adress (kan välja plats på en karta).
Valfritt, du kan lägga till kontaktinformation och ställa in en arbetstid för kunden.
.gif?expires=1746708300&signature=63ac0d13e3f9bf745865efe641f929a9487bb86c7a269a61b7f29d039782ed4c&req=0tFnzV74pDRk2hL085ZhoVKSb0XtSERCyuLYWThKpe6LHNJz1TRJpeomfoWg%0A%2Fw%3D%3D%0A)
Klicka på SPARA för att lägga till kunden i listan.
Redigera eller ta bort klient
För att redigera eller ta bort en befintlig klient:
Gå till
'Formulär' och växla till fliken 'Mina klienter'.
Använd sökfältet eller filteralternativen för att hitta den klient du behöver och sedan antingen:
För att redigera en klient, klicka på pennikonen
bredvid dem, uppdatera klientinformationen vid behov och klicka på SPARA.
För att ta bort en klient, klicka på papperskorgsikonen
och bekräfta borttagningen.
