För att optimera processen för adressinmatning är det möjligt att underhålla klientdatabasen.
All information som är relevant för klienten, inklusive dess adress, telefon, arbetstid och annan data kommer automatiskt att läggas till ordern baserat på informationen som underhålls i databasen Mina klienter. Denna databas synkroniseras också med lösningen Formulär .
📘 En ny klient måste skapas för varje adress till klienten. Plattformen stöder endast en nivå av adresshierarki.
En post definieras som unik av klientens namn. Därför rekommenderas det att dubbelkolla om en klients adresspost redan existerar innan en ny läggs till, för att undvika att liknande poster skapas.
Lägg till en ny klient
I Ruttplanering, gå till fliken Mina klienter. Klicka på knappen Lägg till en ny klient längst upp till höger för att öppna formuläret för att skapa en ny klient. Ange all nödvändig information.
📘 Arbetstidsdata som angetts för en klient kommer att beaktas när ruttplanering och optimering utförs för att säkerställa att klientens adress nås på tillåtna veckodagar och inom den tillåtna tidsramen. Men om tidig ankomst är oundviklig kommer det att resultera i väntetid för föraren på klientens definierade plats.
Redigera en befintlig klient
För att redigera en klient, klicka på redigeringsknappen. Ett klientformulär öppnas i ett nytt fönster. Ändra information och klicka på SPARA.
Ta bort en klient
Tryck på Ta bort-knappen. Bekräftelsefönstret visas. Bekräfta eller avbryt dina åtgärder.
Sortera klienter i listan
Välj klienter efter land, postnummer och/eller stad.
För att avbryta filtren, klicka på Återställ.
Sortera klientlistan efter ID, klient, adress, telefon eller e-post.
Ändra klienttabellens listvy
Listvyn kan ändras för att visa nödvändiga kolumner. Klicka på kugghjulsikonen och aktivera önskade kolumner.